Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι είναι επαγγελματίες που παρέχουν καθοδήγηση σε άτομα και επιχειρήσεις σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών τους. Βοηθούν τους πελάτες να αναπτύξουν στρατηγικές επενδύσεων, να σχεδιάσουν τον προϋπολογισμό τους και να προγραμματίσουν τη συνταξιοδότησή τους. Οι σύμβουλοι αυτοί χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις και να προτείνουν λύσεις που θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση των πελατών τους. Συχνά συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες, όπως οι λογιστές και οι δικηγόροι, για να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες.